Le trading consiste à acheter ou vendre des actifs financiers (actions, obligations, devises, matières premières…).
Il s’agit d’un métier qui demande de la patience et de la persévérance. En effet, il faut être capable de supporter les hauts et les bas du marché. Mais quels sont les secrets du trading ?
Table des matières
La discipline du trading
La discipline est la clé du succès dans le trading. Pour devenir un trader performant, il faut avoir une bonne gestion de son temps et de ses émotions. En effet, les marchés financiers peuvent être très volatiles et les erreurs peuvent coûter très cher. Si vous avez des difficultés à contrôler vos émotions, il est fortement recommandé de ne pas spéculer sur les marchés financiers.
Il est important de savoir gérer sa marge d’erreur en tant que trader pour maximiser ses chances de succès sur le long terme.
Le trading n’est pas un jeu où l’on doit prendre des risques inconsidérés pour gagner beaucoup d’argent rapidement.
L’importance de la gestion du risque
Le trading est une activité qui vous permet de spéculer sur les marchés financiers. Toutefois, il faut savoir que l’investissement en bourse comporte des risques.
Il convient donc d’être prudent et de bien maîtriser son budget avant de s’engager.
Vous pouvez également gérer votre portefeuille en étudiant soigneusement toutes les informations disponibles avant d’effectuer un investissement. Pour réussir votre investissement en bourse, il est important :
- De définir le montant que vous êtes prêt à perdre
- De choisir un courtier digne de confiance
- D’analyser les fluctuations des prix
Les 3 principaux types d’ordres
Les ordres de bourse sont des instructions que vous donnez à votre courtier pour qu’il place une certaine quantité d’actions (ou un certain nombre d’actions) sur le marché.
Lorsque vous achetez ou vendez des actions, plusieurs options s’offrent à vous :
- Acheter les actions au comptant
- Acheter les actions par anticipation
- Vendre les actions à découvert
Le timing du marché
Il s’agit d’une question qui revient très souvent lorsque vous débutez dans le trading.
Il est toujours difficile de trouver ce moment parfait ou ce timing idéal pour investir.
Il faut donc éviter les pièges et prendre le temps de bien réfléchir avant de se lancer. Si vous avez peur de devoir attendre trop longtemps, il faut savoir que c’est un risque à courir et qu’il ne faut pas hésiter à passer à l’action. Cependant, si vous êtes prêt à prendre des risques, il faut faire en sorte que votre stratégie soit la bonne.
En effet, si vous êtes mal informé sur les marchés financiers, mieux vaudra ne rien faire plutôt que de prendre des risques inutiles. Par exemple, si vous pensez qu’un actif est survalorisé ou sous-valorisé par rapport au marché, autant dire que cela sera une erreur et que votre investissement sera perdu ! Le timing du marché :
- Pour commencer, il y a un premier facteur essentiel qui va influencer le timing du marché : les conditions économiques.
- La tendance générale du marché dans son ensemble va ensuite jouer un rôle important : en cas de forte croissance ou non
- Enfin, la tendance du secteur choisi influera fortement sur le timing.
L’analyse technique
L’analyse technique est l’étude des graphiques boursiers. Elle se concentre sur les cours de bourse, mais aussi sur les volumes de transaction.
L’analyse technique permet de prévoir le comportement d’un marché à court ou moyen terme et se base sur la forme du graphique pour anticiper une tendance future.
L’analyse technique repose donc essentiellement sur le croisement entre des indicateurs techniques et un graphique boursier. Pour déterminer quels sont ces indicateurs, il faut dans un premier temps identifier tous les outils qui peuvent être utilisés pour effectuer une analyse technique et ensuite en choisir certains qui vous semblent pertinents par rapport à votre profil investisseur (court ou long terme, etc.).
L’analyse fondamentale
L’analyse fondamentale est la méthode la plus couramment utilisée par les traders pour analyser les marchés financiers.
La stratégie d’investissement repose sur l’étude des caractéristiques intrinsèques du titre, c’est-à-dire les éléments que l’on ne peut pas changer (la technologie, le management…), et de ses perspectives futures.
L’analyse fondamentale consiste à étudier une société afin de comprendre son modèle économique et sa stratégie. Par exemple, connaître le niveau d’endettement est un point essentiel pour apprécier la solidité financière d’une entreprise.
Les analystes ont recours à différents outils pour réaliser leur analyse :
- Les ratios
- Les graphiques
- La valeur relative
Le money management
Le money management est un terme qui désigne l’ensemble des techniques mises en place dans le but de réduire les risques au minimum. En effet, pour un investisseur, il est important de ne pas prendre trop de risques et donc de limiter ses pertes.
Le money management consiste à savoir gérer son capital et son temps afin d’avoir une rentabilité optimale.
Il faut être capable de gérer son capital tout au long du trade. Pour ce faire, il existe plusieurs éléments que l’on peut contrôler afin de limiter les risques :
- La taille des positions
- Les stops suiveurs
- La gestion du levier
En conclusion, le trading est une activité qui nécessite de la patience et de la persévérance. Il faut savoir écouter les conseils des professionnels et ne pas hésiter à prendre son temps pour bien comprendre ce que font les autres traders.
